2015年03月13日
保険証券診断
本日は、ご紹介いただきましたお客様の
現在ご加入保険の証券診断を致しました。
だいぶ前にご加入されており、ご加入当時の状況
と、現在の生活環境が変わっており、ご心配との事でした。
まずは、簡単なアンケートをお渡しし、ご記入をお願い
しました。その間に弊社で現在ご加入保険証券の分析を
行い、次回ご面談の際に、アンケートと照らし合わせて
問題点を明確にする段取りとなります。
問題点が明確になれば、その問題に対して、ピンポイント
の解決手段が見えてきます。結果、無駄のないオーダーメイド
の保険プランのご案内が可能となります。
生命保険も、損害保険も同じ手法でご説明しており、
お客様からも、「わかりやすくて、安心感がある」
「今まで、結構無駄な部分があったんだね」とご好評を頂いております。
結果として、納得頂きご契約をお預かりしましたお客様には、今後の
保険事故発生時への、アフターフォローが開始します。
これこそ、一番大事な職務でありますので、精一杯対応させていただいて
おります。
新年度のスタートの契機に、みなさんも、一度証券診断してみませんか?
当然、無料診断しておりますので・・
現在ご加入保険の証券診断を致しました。
だいぶ前にご加入されており、ご加入当時の状況
と、現在の生活環境が変わっており、ご心配との事でした。
まずは、簡単なアンケートをお渡しし、ご記入をお願い
しました。その間に弊社で現在ご加入保険証券の分析を
行い、次回ご面談の際に、アンケートと照らし合わせて
問題点を明確にする段取りとなります。
問題点が明確になれば、その問題に対して、ピンポイント
の解決手段が見えてきます。結果、無駄のないオーダーメイド
の保険プランのご案内が可能となります。
生命保険も、損害保険も同じ手法でご説明しており、
お客様からも、「わかりやすくて、安心感がある」
「今まで、結構無駄な部分があったんだね」とご好評を頂いております。
結果として、納得頂きご契約をお預かりしましたお客様には、今後の
保険事故発生時への、アフターフォローが開始します。
これこそ、一番大事な職務でありますので、精一杯対応させていただいて
おります。
新年度のスタートの契機に、みなさんも、一度証券診断してみませんか?
当然、無料診断しておりますので・・
Posted by 道しるべ at 18:16│Comments(0)
│しごと
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